L'actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fillette Regan : après que l'on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de constantes insanités. Une force para-normale l'habite, qui coûte la vie au metteur en scène de Chris. Désespérée, cette dernière fait appel à deux exorcistes.
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Automne 1942. Pendant le siège de Stalingrad par les Allemends, le tireur d'élite russe Vassili Zaitsev est repéré par l'officier politique Danilov, qui décide de faire de lui un héros de propagande. Le siège s'éternisant, l'état major allemend dépêche à son tour un tireur chargé d'abattre ce symbole de l'indomptable résistance russe.
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Ouvrier dans une usine de bouteilles, Pierre passe en service de nuit. Dans sa nouvelle équipe, il tombe sur Fred, un homme charismatique et violent. Très vite, Fred fait de Pierre, qu'il prétend son copain, un véritable souffre douleur. Cela pourrait passer pour une mauvaise blague, mais le harcèlement se poursuit dans une spirale infernale. ...