Daniel et Cassiel, deux anges vivant au ciel, ont le pouvoir de se rendre sur Terre sans être remarqués des humains. Daniel s'éprend de Marion, une trapéziste, mais celle-ci ne le remarque pas puisqu'il est invisible. Peter Falk, un acteur, aide Daniel à devenir un simple mortel afin que Marion le découvre et l'aime.
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