Une évocation des aventures tumultueuses d'un excentrique guitariste de jazz de la fin des années 30, Emmet Ray, et de ses démêlés tragi-comiques avec les femmes, les gangsters, ses collègues musiciens et la gloire. Ce génie du swing ne sut pas s'imposer durablement, et resta à jamais dans l'ombre de son idole, le grand Django Reinhardt.
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