Johnny Hawks, éclaireur, vit en bonne harmonie avec les Sioux. Des exactions commises par des chercheurs d'or à l'encontre des Indiens provoquent leurs colères. Le capitaine Trask envoie Johnny traiter avec le chef Nuage Rouge qui refuse de laisser passer les convois d'émigrants sur son territoire. Il rencontre Onahti, la fille de Nuage Rouge, dont il tombe amoureux...
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