D'origine portugaise, Afonso est venu au Portugal pour jouer dans un film. Il se rend dans le village qu'avait quitté son père 60 ans plus tôt, accompagné de son metteur en scène Manoel. Au cours du trajet s'entrecroisent deux récits : celui de Manoel évoquant sa propre enfance, et celui que fait Afonso des tribulations de son père.
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